相談の流れ

【1】資産形成・相続の整理面談

・これまでの資産形成の確認
・保険の内容が現状に合っているかの整理
・iDeCoやNISAの状況確認
・ご家族構成と相続の見通しの整理
・不動産がある場合の確認ポイント

いまの状況を一度確認し、 これからを安心して考えるための時間です。必要に応じて、 優先順位を一緒に考えます。

ご都合のよい日時、場所をお選びください↓
※オンライン面談対応しております。
日程を調整する

【2】こんな方におすすめです

・「このままで大丈夫か」を確認したい方
・相続について一度整理しておきたい方
・保険以外の資産形成も含めて見てほしい方
・遠方のためオンラインで相談したい方

【3】面談の流れ

① 現状の確認（約30分）
② 気になっている点の整理
③ 必要であれば今後の方向性の共有
※その場で何かを決める必要はありません

【3】問題解決チーム

まずは窓口でお悩みや状況を丁寧にお伺いし、全体を整理します。

そのうえで、相続・税務・法律・不動産など、内容に応じて必要な専門分野を見極めます。すぐに専門家へつなぐのではなく「今何が必要か」を整理したうえで税理士・司法書士・行政書士など適切な専門家をご紹介します。複数の課題がある場合も、順序立てて進められる体制を整えています。
専門家プロフィール

アクセス

屋比久FP事務所
事務所案内 
所在地 〒903-0805
那覇市首里鳥堀町４－６７－１
電話番号 090-1949-2136
受付時間
8時から18時
定休日
土日祝祭日
アクセス
首里駅より徒歩10分
見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
資料請求もお気軽にご連絡ください
日程を調整する
TEL 090-1949-2136